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砷化镓(GaAs)及氮化镓(GaN)晶圆代工龙头稳懋公告2019年第二季营收情形，营收金额来到1.41亿美元。第二季营收相较于第一季成长20.2%，而年增(减)率情形持续受到中美贸易摩擦影响，小幅衰退6.9%；然而该事件影响幅度已有逐渐趋缓迹象，预估2019年第三季营收可望优于第二季表现，对比第二季营收有机会再成长30%左右。

5G通讯设备及基地台需求带动下，稳懋营收已较2019年第一季明显回升

由于受到中美贸易战拖累影响，砷化镓及氮化镓晶圆代工龙头大厂稳懋营收自2018年第三季开始明显遭遇到波及，相较2017年同期逐步出现衰退9.2%，甚至2018年第四季及2019年第一季相比于同期，下滑幅度更为显著，分别为-25.8%与-23.3%。

在全球大环境充满不确定及消费性商品需求疲软之际，2019年第二季，稳懋受惠于5G在通讯相关设备与基地台设备部分营收相对抗跌，甚至出现逆势成长。

GaN元件对于5G基地台需求加持，稳懋将逐渐摆脱中美贸易战阴霾

凭借5G基础建设发展，基地台相关设备中的功率放大器(Power Amplifier，PA)逐渐受到关注。由于基地台讯号传递距离及使用功率考量，相较于手机使用的PA元件(GaAs pHEMT)有所不同，基地台PA元件更需转换为可使用在更高频、大功率之GaN HEMT元件为主，藉此提升基地台设备之效能与耐用度。

若进一步分析GaN on Si元件之基地台设备产业链(如下图所示)，主要以Si基板供应商、GaN磊晶厂、制造代工厂与封测代工厂等为主，其中GaN制造代工厂的制程质量，将决定PA等基地台设备元件的功能表现。
 
由稳懋营收情形可知，基地台设备部分一直以来对于整体营收占比愈趋显著，从原先2017年第四季的低点12%，逐渐成长至2019年第二季29%。

再以整体营收来看，可发现随着时间季度推进，稳懋基地台设备产值更有逐季提升趋势，甚至2019年第二季已达到高点4千1百万美元，推升该季营收表现，因此虽受中美贸易战影响，但现阶段5G通讯设备发展与布局仍持续进行中，对于稳懋GaN元件于基地台设备的使用与建置上，其营收方面将逐渐摆脱中美摩擦阴霾。

8月14日，“浙江大学硅材料国家重点实验室——黄河水电集成电路硅材料联合研发中心”在青海西宁挂牌成立，标志着青海省打造“国内重要集成电路硅材料产业基地”的部署又迈出关键一步。

电子级多晶硅是集成电路制造业最主要的基础材料，被喻为信息产业的“粮食”。长期以来，“粮食”依赖进口的“卡脖子”现象严重制约我国电子信息工业的发展。近十年来，国家电投黄河上游水电开发有限公司依托重点科技项目进行技术创新，为国家电子材料行业打基础、补短板。

据了解，浙江大学硅材料国家重点实验室是国内最早建立的国家重点实验室之一，从上世纪50年代开始，就在硅烷法制备多晶硅提纯技术、掺氮直拉硅单晶生长技术基础研究等取得系列重大成果。

“过去几年，我们成功攻克了电子级多晶硅关键技术，生产的集成电路用3-8英寸硅片打破了国外垄断，今后，我们将深化产学研合作，解决我国多项集成电路材料完全依靠进口的局面。”国家电投黄河上游水电开发有限公司党委书记、董事长谢小平说。

中国电子材料行业协会原秘书长袁桐对此次校企“强强联合”的前景充满期待，她表示，这将有利于把握新一代信息技术发展带来的市场机遇，解决我国电子信息新材料产业缺少技术领军企业、下游需求旺盛但多数关键产品创新能力不足、高端产品自给率不高等问题。

中国科学院院士杨德仁说，在当前全球人工智能、5G移动通信、物联网等新兴科技领域快速发展的背景下，希望联合研发中心能围绕国家重大需求的关键技术开展研究，助力企业将科研成果转化为生产力，进一步提高我国在相关领域的核心材料自给能力。

在华为向伟创力发出律师函要求其赔偿“数亿元人民币”后，第一财经记者8月12日从供应链获悉，目前包括手机、笔记本在内的订单正由伟创力快速流向其他厂商。

伟创力是美国第一家在海外设厂的EMS（Electronic Manufacturing Service）制造商，目前也是仅次于富士康的全球第二大电子产品代工企业。在为华为提供的合同服务中，包括代工智能手机与5G基站等产品。2018年，伟创力从华为获得了约25亿美元的营收，在被华为“踢出”供应链后，伟创力位于长沙望城经济开发区的工厂已停产。

“有部分笔记本电脑和平板电脑项目转给我们了，手机项目也在讨论，但是我们目前产能不足接不了太多。”闻泰科技一内部人士对记者表示，目前已经新增印度、印尼和无锡工厂，正在逐步扩大产能。据记者了解，龙旗科技和光弘科技也承接了部分华为手机代工业务。

而在机构发布的报告中，富士康和比亚迪则是华为订单的最大受益者。国信证券（香港）表示，作为华为P和Mate系列的主力供货商，预计比亚迪电子2019年来自于华为的收入将有50%到60%的增长，根据比亚迪电子2018年年报，华为订单占据其总收入的30%以上。富士康方面则对记者表示“不针对单一客户及产品发布评论”，但有内部人士表示，来自于华为五六月份的订单量猛增。

在华为全球开发者大会上，华为消费者业务负责人余承东对记者表示，虽然受到外围影响，但今年的智能手机整体销量预计依然在2.4亿部左右。

25亿美元订单分流

“对近期的贸易状况极大地影响到了我们与重要客户华为的关系，对此我们深感遗憾。尽管华为对我们的服务需求已经迅速降低，我们仍然希望并期待双方今后能继续建设性的合作。”8月8日，伟创力中国在官方微博中发布了一封公开信，对“扣押华为物资”一事做出回应。

而在伟创力做出回应前的几天，华为已向这家公司发去律师函，要求其赔偿“数亿元人民币”，涉及收入误工、材料浪费、设备更换等方面的损失。该律师函中写道，华盛顿方面今年5月颁布华为禁售令后，伟创力的中国子公司“无视中国法律”，拒绝归还华为在其珠海工厂的生产设备、原材料和半成品，价值约四亿元人民币。

伟创力内部人士曾对媒体表示，部分设备扣留是因为华为拖欠其一个多亿应付账款没有付。但一不愿意透露姓名的华为供应商对记者表示：“华为账期在客户中算是比较长的，但以此为理由扣押客户设备，绝对是借口。”

“我们无法理解，为什么他们的中国工厂没收了我们的货物，这是对美国禁令的过度解读。”华为国际媒体事务部部长郭福林说。

目前，华为已将伟创力从供应链体系中剔除，而最新一季的财报显示，伟创力该季度实现营收约62亿美元，同比下降3%；净利润约4500万美元，与去年同期1.16亿美元相比大幅减少61.2%。记者了解到，去年，伟创力从华为获得了约25亿美元的营收，目前这一部分订单已经开始向其他代工厂流动。

7月26日，受华为加大订单量，富士康获转单扩增产线消息影响，富智康(02038.HK)股价大涨。有媒体报道，富士康深圳龙华、观澜园区第二季整体产值年增达12%。上半年富士康旗下针对该客户镜头及模组相关产值年增94%，5至6月针对该客户整机及机构件产量年增逾15%。

对于上述消息，富士康对记者表示，无法对单一客户做出评论，但可以看到富士康在手机业务上与华为合作紧密。

以印度为例，印度中资手机企业协会秘书长杨述成对记者表示，目前华为在印度的手机代工业务主要由伟创力和富士康承接，伟创力进入黑名单后，订单将向富士康、光弘等组装工厂方面转移。“光弘科技和华为的合作除了在手机、平板等终端消费产品上，还有华为通信设备领域的EMS代工。”杨述成对记者说。

而比亚迪电子或将承接华为在湖南的手机代工业务。工商资料显示，6月11日，长沙比亚迪电子有限公司注册成立，其主要业务是智能设备制造、智能消费类设备制造等。

自建工厂VS代工工厂

除了手机代工业务订单的调整，华为在手机自建工厂上的步伐也在加快。

根据巴西当地媒体的报道，华为计划未来3年内在巴西圣保罗投资8亿美元兴建一座手机工厂，并且有意在新厂制造5G智能手机，面向南美市场。今年5月，华为在巴西当地推出P30系列手机，并聘请巴西员工管理业务。

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授、中国问题专家路易斯·保利诺此前接受新华社采访时表示，巴西没有理由拒绝华为。他说，目前巴西几乎所有的电信公司都在着手升级网络技术，尤其在巴西众多大城市中，5G技术将成为改善城市管理、为市民提供更多生活便利和安全的重要工具。

此外，吸引华为在当地设厂的另一个原因是巴西的智能手机市场仍然在快速增长。

据记者了解，位于南美洲的巴西是全球第四大智能手机市场，来自IDC的分析，2019年巴西智能手机的销售额将增长18%，达245亿美元，智能手机业务会成为巴西信息和通信技术行业的主要增长领域。

研究机构人员闫占孟则对第一财经记者表示，巴西所属的南美市场属于新兴市场，市场空间比较大，同时具有非常高的市场需求，每年大概有四五千万的销售空间。“这个市场足够大意味着蛋糕足够吃，巴西也是目前少数大市场中仍然在持续增长的国家。”闫占孟对记者说。

他表示，目前在巴西销量最高的手机是三星，但是华为排到了第二。而由于巴西对进口手机征收重税，不少智能手机生产商选择在巴西设厂，随着华为手机销量在巴西的增长，设立工厂也是在意料之内。“当地设厂对解决物流、IT系统和安全等都有帮助，而且巴西是一个开放市场，更适合大品牌开拓渠道。”

目前，三星、LG等均在巴西设厂生产手机。

对于将伟创力踢出供应链名单后，华为是否会加快自建工厂的步伐，闫占孟表示“有可能”，但当前从华为全球手机供应链体系来看，选择代工厂合作依然是主流方式。“这次巴西设厂主要还是税收的考虑。”华为一内部人士对记者说。

而在此前开发者大会上，余承东对记者表示：“（伟创力的事情对华为）肯定会有影响，合作伙伴不应该这样做，这种做法对他们自己也有伤害。”但在余承东看来，目前华为更重要的任务是把Windows生态和安卓生态的漏洞补齐。

“过去我们是为了赚点小钱，现在是为了要战胜美国，我们一定要有宏大心胸，容纳天下人才，一起来进行战斗。”华为创始人任正非7月31日在CBG部门移交“千疮百孔的烂伊尔2飞机”战旗交接仪式上表示，生态构建不是一朝一夕的事情，要做好“长征”的准备。

厦门日报消息显示，8月13日厦门市建设局召开2019厦门市重点项目建设新闻发布会，通报1-7月全市重点项目建设进展情况。1-7月，厦门市357个市重点项目计划投资595.31亿元，实际完成投资777.40亿元，超182.09亿元，完成序时进度计划130.59%，完成年度计划65.18%。

报道指出，厦门产业项目加快落地建设，通富微电子、士兰微半导体芯片制造生产线、金牌橱柜四期等项目加快推进；宸鸿科技手机触控、盈趣科技创新产业园、尚柏奥特莱斯等项目即将竣工；嘉晟供应链物流园、紫光科技园C地块、美日丰创光罩、ABB工业中心等项目建成投用。

其中，士兰微12英寸特色工艺芯片项目计划投资70亿元，目前厂房桩基施工已完成，主体施工已进场；先进化合物半导体项目计划投资50亿元，目前工艺设备正陆续安装调试。

根据此前报道，士兰微拟加速推进在厦门化合物半导体芯片及12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设，并分别计划在今年第四季度和明年试投产。

2017年12月，厦门市海沧区政府与士兰微在海沧共同签署战略合作框架协议，拟投资220亿元，在海沧建设两条12英寸特色工艺芯片制造生产线及一条先进化合物半导体器件生产线，2018年10月项目正式动工。

根据规划，士兰微厦门两条12英寸特色工艺芯片制造生产线总投资170亿元，其中第一条芯片制造生产线总投资70亿元，规划产能8万片/月、分两期实施。4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线定位为第三代功率半导体、光通讯器件、高端LED芯片，分两期实施。

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晶圆代工龙头台积电13日举行董事会，会中核准2,009.1亿元（新台币，下同）资本支出，以因应扩充产能与发展先进制程的需求。另外，也核准2019年第2季每股2.5元之现金股利，并且通过黄仁昭财务长暨发言人以及章勳明升任副总经理人事案。

台积电表示，13日的董事会中，核准2019年第2季之每股现金股利2.5元，其普通股配息基准日订定为12月25日，除息交易日则为12月19日。依公司法第165条规定，在公司决定分派股息之基准日前5日内，亦即自12月21日起至12月25日止，停止普通股股票过户，并于2020年1月16日发放。

此外，台积公司在美国纽约证券交易所上市之美国存托凭证之除息交易日亦为12月19日，与普通股一致。台积公司美国存托凭证之配息基准日订为12月20日。

其次，也核准资本预算约新台币2009.1亿元，用于包括兴建厂房，建置、扩充及升级先进制程产能，建置特殊制程产能，以及2019年第4季研发资本预算与经常性资本预算等用途上。

至于两项人事案，包括核准擢升副财务长黄仁昭先生为台积电副总经理暨财务长兼发言人，自2019年9月1日起生效。另外、核准擢升研发组织先进设备暨模组发展二处资深处长章勳明先生为副总经理。

证券时报报道，据消息人士透露，阿里平头哥正在研发一款专用SoC芯片，该SoC芯片将用于阿里云神龙服务器的核心组件MOC卡，以推动下一代云计算技术的升级。

据了解，系统芯片（SoC）指的是在单个芯片上集成一个完整的系统，对所有或部分必要的电子电路进行包分组的技术。由于强大的高效集成性能，系统芯片是替代集成电路的主要解决方案。SoC 已经成为当前微电子芯片发展的必然趋势。

2018年9月，阿里在杭州云栖大会上宣布成立一家独立运营的芯片公司“平头哥半导体有限公司”。该公司整合了阿里达摩院的自研芯片业务和此前收购的中天微电子。

今年7月，平头哥首次交货，在阿里云峰会上发布了一款基于RISC-V处理器——玄铁910(XuanTie910)，并称是目前业界性能最强的一款RISC-V处理器，比目前业界最好的RISC-V处理器性能高40%以上。其可用于设计制造高性能端上芯片，应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域。

据阿里巴巴方面介绍，玄铁910支持16核，单核性能达到7.1 Coremark/MHz，主频达到2.5GHz，比目前业界最好的RISC-V处理器性能高40%以上，阿里巴巴表示这源于平头哥体系架构、指令系统、系统优化，以及中天微十余年的量产经验而达到的整体效果。

事实上，在阿里之前，联发科和三星已经分别发布了旗下的SoC芯片，如联发科此前在“2019年IMT-2020(5G)峰会”上发布了5GSoC芯片；而三星也在8月7日发布了7纳米 EUV SoC芯片，此外，华为也已经成功推出两款7纳米SoC芯片，麒麟980和麒麟810。