北京君正已完成北京矽成资产交割

北京君正已完成北京矽成资产交割

5月19日,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)发布公告称,公司及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额,合计交易作价72亿元。其中北京矽成59.99%股权的交易作价定为43.19亿元,上海承裕100%财产份额的交易作价定为28.81亿元。

根据公告,2020年4月1日,北京矽成59.99%股权过户至北京君正的工商变更登记手续办理完毕。北京矽成已取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110302318129402G)。2020年5月8日,上海承裕100%财产份额过户至北京君正及全资子公司合肥君正科技有限公司的工商变更登记手续办理完毕。上海承裕已取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114350937792Y)。

本次收购完成后,北京君正将直接持有北京矽成59.99%股权,并通过上海承裕间接持有北京矽成40.01%股权,即直接及间接合计持有北京矽成100%股权。

本次交易前,北京君正主营微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发与销售,本次交易标的公司北京矽成主营存储芯片、模拟芯片的研发与销售。本次交易完成后,北京君正将新增存储芯片和模拟芯片的研发和销售。由于北京矽成的芯片主要运用于汽车电子、工业制造、消费电子等领域,因此,本次交易既将丰富北京君正的产品类别,带动公司芯片设计整体技术水平的提升,又将为该公司带来新领域的优质客户资源。

同时,北京君正拟采取询价方式向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,用于支付本次交易的部分现金对价、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。其中,北京君正控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的50%。

北京君正成功完成ISSI资产交割

北京君正成功完成ISSI资产交割

5月11日,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告。

公告显示,北京君正于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2938号),核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。北京君正将通过发行股份及支付现金的方式向北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)等13名交易对方购买其持有的相关资产。

2020年4月1日,北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)59.99%股权过户至公司的工商变更登记手续办理完毕。北京矽成已取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110302318129402G)。

2020年5月8日,上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海承裕”)100%财产份额过户至公司及全资子公司合肥君正科技有限公司的工商变更登记手续办理完毕。上海承裕已取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310114350937792Y)。

对于后续事项,北京君正表示,根据本次交易已获得的批准和授权、交易各方签署的相关协议以及本次重组涉及的各项承诺等文件,,本次交易的相关后续事项主要包括:

1、公司尚需就本次重组向交易对方发行股份,并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续,同时向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续;

2、公司尚需根据本次交易相关协议、方案,向交易对方支付现金对价;

3、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,公司将在核准文件有效期内择机进行,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续;

4、公司需就本次发行股份购买资产及募集配套资金而涉及的注册资本、公司章程等变更事宜向市场监督管理部门办理工商变更手续,并通过企业登记系统提交外商投资信息报告;

5、公司将聘请审计机构对标的资产自基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《购买资产协议》等相关约定中关于期间损益归属的有关约定;

6、本次交易相关各方尚需继续履行本次发行股份及支付现金购买资产涉及的协议、承诺事项;

7、公司根据相关法律法规的要求就本次重组涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。

注册资本1.4亿元  北京君正上海新子公司完成工商注册登记

注册资本1.4亿元 北京君正上海新子公司完成工商注册登记

前不久,北京君正拟使用自有或自筹资金1.4亿元在上海设立全资子公司,如今该事项有了新进展。4月10日,北京君正发布公告称,上海子公司完成了相关工商注册登记手续,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

公告显示,新公司名称为上海英瞻尼克微电子有限公司,成立于4月9日,注册资本1.4亿元,法定代表人刘强,经营范围包括一般项目:微电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨 询、技术转让,电子产品及元器件、半导体器件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、集成电路的研发、设计、销售。

根据此前公告,北京君正表示本次设立全资子公司的目的是为实现公司在汽车电子领域研发和市场方面的总体布局,推动公司业务在该领域的稳步扩张,提高公司综合竞争力,更好地 实现公司总体的发展战略。

北京君正:北京矽成59.99%股权过户手续办理完毕

北京君正:北京矽成59.99%股权过户手续办理完毕

2019年,北京君正宣布收购北京矽成半导体有限公司(以下简称“北京矽成”)100%股权,日前该收购案有了新进展。

4月7日,北京君正发布公告称,4月1日北京矽成59.99%股权过户至北京君正的工商变更登记手续办理完毕,北京矽成于4月3日取得了换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110302318129402G)。

截至目前,北京君正持有北京矽成59.99%股权,上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海承裕”)持有北京矽成40.01%股权。上海承裕的过户手续仍在办理之中,待办理完毕之后,公司将另行公告。 

根据此前重组方案,北京君正及其全资子公司合肥君正拟以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额,合计交易作价72亿元。

如今,北京矽成59.99%股权已过户登记完成,上海承裕的过户尚需完成相关工商登记变更手续。待所有相关手续办理完毕,北京君正将通过上海承裕间接持有北京矽成40.01%股权,加上现已直接持有的59.99%股权,即直接及间接合计持有北京矽成100%股权。

北京君正收购ISSI获证监会批准!

北京君正收购ISSI获证监会批准!

11月14日,北京君正公告,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第60次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。

根据会议审核结果,北京君正本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。北京君正股票将在2019年11月15日开市起复牌。这意味着北京君正收购北京矽成重大资产重组收购案终于尘埃落定。

根据此前的重组报告草案,北京君正及其全资子公司合肥君正拟以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额,合计交易作价72亿元。

本次收购完成后,北京君正将直接持有北京矽成59.99%股权,并通过上海承裕间接持有北京矽成40.01%股权,即直接及间接合计持有北京矽成100%股权。

资料显示,北京矽成于2015年以7.8亿美元(按照2018年12月31日人民币汇率中间价6.8632折算约53.7亿元人民币)对美国纳斯达克上市公司ISSI实施私有化收购。ISSI主营各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH存储芯片及ANALOG模拟芯片的研发和销售。

北京君正指出,ISSI被北京矽成私有化后,基本维持原模式正常运营,中国资本股东基本维持原ISSI的核心经营管理团队,在行业排名、产品领域、业绩水平方面均有所提升。

在产品领域方面,除了原有的主要产品DRAM、SRAM,ISSI同时也在加强FLASH和ANALOG产品的研发和推广,近年来上述新产品份额持续增加。此外,北京矽成还在加强LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纤通讯业务领域的拓展。

北京君正此前表示,本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化,进一步提升公司持续盈利能力。

北京君正72亿元收购案进展:通过CFIUS审查

北京君正72亿元收购案进展:通过CFIUS审查

北京君正作价72亿元收购北京矽成100%股权交易案日前有了新进展。

10月31日,北京君正发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告。公告显示,北京君正对中国证监会的反馈意见提出的共23个问题一一作出了回复,其中包括本次重组的审批事宜。

北京君正回复称,美国CFIUS及中国台湾投审会审查不属于本次交易的生效条件,但为降低本次交易的不确定性,经交易各方协商,北京君正和北京矽成已就本次交易向CFIUS、台湾投审会提交自愿性申报及审查。

根据CFIUS出具的案件审结函、台湾投审会出具的收文印章以及境外律师出具的备忘录,CFIUS已于10月23日完成对本次交易的安全审查,确认不存在尚未解决的国家安全担忧;台湾投审会已于10月18日正式受理ISSI及ISSI Cayman提交的有关ICSI TW及ISSI Cayman台湾分公司上层陆资股东架构变动申请,截至本回复出具日,台湾投审会审查正在进展过程中;台湾投审会陆资案件审查视个案复杂度通常需时3至6个月。

北京君正表示,本次交易的生效除需取得中国证监会的核准外,不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。截至本回复出具日,CFIUS审查已经完成,台湾投审会审查正在进展过程中,结合境外律师出具的备忘录,该等审查应不存在可合理预见的实质性障碍;北京君正及北京矽成已承诺尽最大努力配合,尽力促使本次交易通过台湾投审会审查。

根据最新重组报告草案,北京君正及其全资子公司合肥君正拟以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额,合计交易作价72亿元。

本次收购完成后,北京君正将直接持有北京矽成59.99%股权,并通过上海承裕间接持有北京矽成40.01%股权,即直接及间接合计持有北京矽成100%股权。

北京矽成于2015年以7.8亿美元(按照2018年12月31日人民币汇率中间价6.8632折算约53.7亿元人民币)对美国纳斯达克上市公司ISSI实施私有化收购。ISSI主营各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH存储芯片及ANALOG模拟芯片的研发和销售。

据介绍,ISSI存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。第三方机构统计显示,2014年ISSI的SRAM产品收入在全球SRAM市场中位居第二位,仅次于赛普拉斯;DRAM产品收入在全球DRAM市场中位居第九位。

北京君正指出,ISSI被北京矽成私有化后,基本维持原模式正常运营,中国资本股东基本维持原ISSI的核心经营管理团队,在行业排名、产品领域、业绩水平方面均有所提升。

2019年上半年,北京矽成(ISSI)的DRAM 产品收入在全球市场中升至第七位,SRAM产品收入保持在全球SRAM市场中位居第二位;截至2018年12月31日,北京矽成收入增长48.64%,净利润增长314.68%,较私有化收购时大幅提高。

在产品领域方面,除了原有的主要产品DRAM、SRAM,ISSI同时也在加强FLASH和ANALOG产品的研发和推广,近年来上述新产品份额持续增加。此外,北京矽成还在加强LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纤通讯业务领域的拓展。

北京君正表示,本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化,进一步提升公司持续盈利能力。

北京君正上半年净利润同比增长211.61%  基于Xburst2 CPU的芯片将于Q3投片

北京君正上半年净利润同比增长211.61% 基于Xburst2 CPU的芯片将于Q3投片

8月5日,北京君正发布其2019年上半年业绩。报告显示,北京君正上半年实现营收1.44亿元,同比增长40.3%;实现归母净利润3696.18万元,同比增长211.61%。

北京君正表示,报告期内公司不断加强各应用领域的市场推广,加强芯片与方案的研发,公司产品在物联网和智能视频等领域的销售收入持续增长,使得公司总体营业收入和净利润较去年同期均显著增长。

以产品类型来看,北京君正上半年微处理器芯片实现营收6651.05万元,同比增长20.72%;智能视频芯片实现营收7018.26万元,同比增长76.06%。

北京君正指出,在芯片研发方面,公司对基于XBurst2 CPU的芯片产品进行了持续优化设计,由于Xburst2 CPU的复杂性和芯片本身的复杂度,报告期内未完成对该芯片的验证优化工作,预计该芯片于2019年第三季度进行投片;

此外,北京君正进行了应用于智能视频领域、具有更高性价比优势的IPC芯片的流片,并预计于第三季度完成样品生产,该芯片在成像、码流及功耗等性能方面有了进一步提高,能够很好地符合智能视频领域不断发展的产品需求。

资料显示,北京君正为集成电路设计企业,拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术,主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。

数天前,北京君正披露重组草案,拟与全资子公司合肥君正共同收购北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额,交易作价72亿元。交易完成后,北京君正将直接和通过上海承裕间接持有北京矽成100%股权。

北京君正:高端通用芯片项目获立项批复、国产软硬件样机研制获验收

北京君正:高端通用芯片项目获立项批复、国产软硬件样机研制获验收

近日,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)发布了关于获得政府补助的公告。

公告称,北京君正于2018年1月申报的“面向智能终端的嵌入式高能效深度学习引擎开发与产业化”课题项目获得立项批复,并作为牵头承担单位联合清华大学、东南大学共同承担“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”项目。该项目期限为2018年1月至2020年12月,项目经费按年度分别下拨。2019年5月29日公司收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的第二笔项目经费1,797万元,其中898.8万元为我公司的承担项目经费。

北京君正表示,根据中华人民共和国工业和信息化部下发的《关于核高基重大专项2012年启动课题立项的批复》(工信专项一简[2012]123号)文件,公司作为牵头单位与其他两家单位于2012年联合申报的“基于国产软硬件的手机解决方案及样机研制”项目已于2018年完成项目验收。该项目期限为2012年1月至2012年12月,项目经费分三次拨付。2019年5月29日公司收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的剩余项目经费466.48万元,其中282.4万元为我公司的承担项目经费。

交易作价暂定72亿元,北京君正拟收购存储芯片公司北京矽成

交易作价暂定72亿元,北京君正拟收购存储芯片公司北京矽成

5月16日,北京君正发布公告表示,公司及/或其全资子公司合肥君正,拟以发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额。

交易完成后,北京君正将直接以及间接合计持有北京矽成100%股权。

北京君正表示,截至预估基准日2018年12月31日,北京矽成100%股权预估值为71.97亿元、上海承裕100%财产份额预估值为28.80亿元。经交易各方协商,北京矽成59.99%股权的交易作价暂定为43.19亿元、上海承裕100%财产份额的交易作价暂定为28.81亿元,交易作价暂定合计72.00亿元。

资料显示,北京矽成实际经营实体为全资子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等,主要产品线包括DRAM、SRAM、NOR Flash、模拟电路和混合信号产品,是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。

作为北京矽成的实体资产,ISSI(芯成半导体)方为北京君正收购的最终目标。ISSI成立于1988年,1995年在纳斯达克上市,主营业务为集成电路存储芯片(及其衍生产品)的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售,2015年被由北京矽成代表的中国投资者私有化。

北京君正拟作价72亿元收购存储芯片公司北京矽成 明起复牌

北京君正拟作价72亿元收购存储芯片公司北京矽成 明起复牌

5月16日,北京君正公布,公司及/或其全资子公司合肥君正,拟以发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额。此次交易完成后,公司将直接及间接合计持有北京矽成100%股权。

同时,公司拟采取询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超15亿元,用于支付此次交易的部分现金对价、投入标的资产的项目建设。其中,公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套资金的50%。

截至预案出具日,标的资产审计和评估工作尚未完成。经初步评估及各方确认,截至预估基准日(2018年12月31日),北京矽成100%股权预估值为71.97亿元,上海承裕100%财产份额预估值为28.80亿元。参考上述预估值,经交易各方初步协商,以截至2018年12月31日的预估值为基础,北京矽成59.99%股权的交易作价暂定为43.19亿元,上海承裕100%财产份额的交易作价暂定为28.81亿元。标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值,由公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。

此次发行股份购买资产的股份发行价格为22.49元/股,不低于公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。此次发行股份购买资产预计共需发行约2.4850亿股股份,最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。

公告显示,北京矽成系ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman的母公司,ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。此次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化,进一步提升公司持续盈利能力,为股东创造更多的投资回报。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2019年5月17日开市起复牌。