这家企业拟冲刺科创板IPO 已进入上市辅导期

这家企业拟冲刺科创板IPO 已进入上市辅导期

7月1日,北京证监局披露了平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)关于昆腾微电子股份有限公司(以下简称“昆腾微”)首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表,昆腾微已于6月9日与平安证券签署上市辅导协议。

昆腾微成立于2006年9月,主要从事通讯及消费电子所需的模拟、混合、射频信号集成电路设计和研发,产品包括为无线类产品、高端模数混合类产品、金融安全类产品三大系列。

其中,无线类产品主要有高性能单片数字调频发射机系列、高性能单片数字调频接收机系列、高性能单片数字调频调幅接收机系列和无线音频传输系列四大类产品;高端模数混合类产品主要有高速数模转换器(DAC)、高速模数转换器(ADC)、低速模数转换器(ADC)、低速数模转换器(DAC)等产品;金融安全类产品主要有面向智能卡的芯片产品和面向智能卡应用的终端芯片产品。

数据显示,2017年、2018年、2019年上半年,昆腾微分别实现营业收入1.02亿元、1.04亿元、6925.07万元;分别实现归属于挂牌公司股东的净利润1165.92万元、470.39万元、923.75万元;毛利率分别为55.61%、55.91%、59.82%。

2016年1月,昆腾微正式挂牌新三板。2019年12月,昆腾微发布公告,公司董事会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案,为适应公司的 长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求,降低运营成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2020年2月18日,昆腾微向全国中小企业股份转让 系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料,其申请材料获得受理并予以同意。2020年2月27日起,昆腾微股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

从新三板摘牌后,如今昆腾微启动IPO征程,拟在科创板上市。

10.7亿元,圣邦股份收购钰泰半导体71.3%股权

10.7亿元,圣邦股份收购钰泰半导体71.3%股权

6月30日,圣邦股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案),公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海钰帛、麦科通电子、上海瑾炜李、彭银、上海义惕爱、安欣赏持有的钰泰半导体71.3%的股权,交易作价为106,950.00万元。本次交易完成后,结合已持有的钰泰半导体28.7%股权,圣邦股份将直接持有钰泰半导体100%股权。

同时,圣邦股份拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金,总额不超过21,950.00万元,用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用,结余补充流动资金。

公告显示,本次交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付,其中以发行股份支付对价为 87,345.36 万元,占本次交易对价的 81.67%,本次发行股份购买资产的股票原始发行价格为 150.49 元/股,调整后为 100.00 元/股,据此计算发行股份数量为 8,734,536 股;同时支付现金 19,604.64 万元,占本次交易对价的 18.33%。

据悉,圣邦股份主营信号链和电源管理产品,钰泰半导体专注于电源管理类模拟芯片的研发与销售,本次交易属于对同行业企业的并购重组。

在国际同业中,目前全球模拟芯片市场主要被 TI(德州仪器)、ADI(亚德诺)、Maxim(美信集团)、Infineon(英飞凌)等海外厂商占据。欧美厂商在市场份额和技术水平上一直保持较大的领先优势。其中,Maxim(美信集成)、MPS(芯源系统)、Silergy Corporation(矽力杰)等属于 Fabless 模式

在国内同业中,模拟芯片企业近年来虽逐步成长,但由于发展时间较短,规模与国际同业尚存较大差距,且专注产品领域相对单一,多数厂商的产品集中在电源领域。模拟芯片产品概念宽泛,众多企业各有专攻,圣邦股份、上海贝岭、士兰微、杰华特、晶丰明源、芯朋微等企业均有各自的市场定位。

而钰泰半导体专注于电源管理领域研发,自成立以来不断革新产品设计方案、实现技术升级、拓展产品应用范围,目前已在消费类电子、通讯设备、工业控制等领域的部分细分市场取得明显优势地位。

圣邦股份表示,通过本次重组,公司可迅速拓宽产品种类,进一步丰富和完善产品线,满足客户多元化需求,增强市场竞争力,巩固市场龙头地位,有利于扩充公司研发团队,有效增强研发实力,同时也有利于促进双方技术交流与合作,实现技术优势互补,推动双方电源管理类产品的进一步升级。

本次交易完成后,圣邦股份可在通信设备、消费类电子等领域为钰泰半导体提供更为广泛的优质客户平台和销售渠道,协助其有效拓展市场。交易后,圣邦股份将对双方市场渠道及客户资源进行整合,充分发挥双方优势产品及品牌知名度,通过共享客户渠道资源,导入各自产品,扩大公司整体销售规模,增强盈利能力。

资料显示,圣邦股份专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售,在国内模拟芯片领域处于龙头地位,拥有信号链和电源管理16大类1,400余款在销售产品,广泛运用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域,以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。

华为哈勃持股8% 这家国产模拟芯片厂商冲刺科创板

华为哈勃持股8% 这家国产模拟芯片厂商冲刺科创板

今年以来,科创板仍然是集成电路产业的一大热门话题。昨日(4月20日),沪硅产业过关斩将成功上市的同时,科创板又迎来一家集成电路企业。

上海交易所消息显示,4月20日晚间,思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”)的科创板上市申请获受理。

华为旗下哈勃科技持股8.00%

资料显示,思瑞浦成立于2012年,是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业,目前已拥有超过900款可供销售的产品型号,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展,应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等领域。

招股书介绍称,思瑞浦的模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系,包括中兴、海康威视、哈曼、科大讯飞等各行业企业,是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一,并已成为全球5G通信设备模拟集成电路产品的供应商之一。2019年,思瑞浦已实现年生产超过6亿颗芯片的供应链能力。

业绩方面,2017年、2018年、2019年,思瑞浦的营业收入分别为1.12亿元、1.14亿元、3.04亿元,其中信号链模拟芯片的营收占分别为99.81%、99.77%、97.92%,电源管理模拟芯片营收占比较小但正在逐年提升;归母净利润分别为512.47万元、-881.94万元、7098.02万元。

此外,2017年、2018年、2019年,思瑞浦的研发投入占营收比例分别为25.61%、35.74%、24.19%,截至2019年12月31日,思瑞浦获得境内专利16项,其中发明专利14项,集成电路布图设计登记证书31项;综合毛利率方面则分别为50.77%、52.01%、59.41%。

股权方面,思瑞浦的股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人。截至招股书签署日,思瑞浦共有股东15名,其中持有5%以上(含)股份或表决权的股东包括华芯创投、ZHIXU ZHOU、金樱投资、FENG YING、棣萼芯泽、哈勃科技、安固创投。

其中,思瑞浦的第一大股东为华芯创投,持股比例24.74%。据了解,华芯创投是著名风险投资机构华登国际在中国发起成立的半导体投资基金,其第一大股东为上海国资委旗下的上海创业投资,其他股东还包括国投高科、上海恒洲投资、美光、富士通、台积电、美信半导体、铠侠、ARM、中芯国际等。

值得一提的是,思瑞浦的股东阵营里还出现了华为的身影。根据招股书,2019年7月思瑞浦进行第二次增资,华为旗下100%控股子公司哈勃科技以7200万元认购思瑞浦增发的224.11万股股份。目前,哈勃科技持有思瑞浦8.00%股权,为思瑞浦的第六大股东。

募资8.50亿元加码主业

招股书显示,思瑞浦本次拟公开发行股票数量不低于2000万股,占发行后总股本比例不低于25%,募集资金总额8.50亿元,所募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目以及主营业务发展所需资金,具体包括模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

其中,模拟集成电路产品开发与产业化项目为模拟集成电路产品的升级及产业化项目,项目预计投资3.6亿元,主要集中于研发高性能模拟信号链类芯片产品和电源管理类芯片产品。通过本项目的实施,将确保公司产品的升级,保证公司有能力向市场推出性能更为优质的模拟集成电路产品,进一步增强公司的市场竞争力。

研发中心建设项目将对提高公司现有模拟集成电路技术,满足高性能、高可靠性、高抗干扰能力等方面进行相关技术调查和研究。该项目计划投资2.35亿元,项目的建成将进一步完善公司未来战略发展布局,提升公司的核心竞争力。

招股书指出,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,是现有业务的升级、延伸与补充,募投项目实施后不会新增同业竞争,对公司的独立性不会产生不利影响。

近几年来随着集成电路产业链向中国大陆转移,本土的系统厂商开始不断寻找国内芯片供应商展开合作,我国模拟集成电路产业在迎来发展机遇的同时亦面临着设计人才短缺、产品结构多样性不足等挑战。

思瑞浦表示公司致力于持续开发全系列的模拟集成电路产品,打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。除了推行多项措施完善自身发展外,思瑞浦还将采取并购重组和多元化融资措施以服务未来规划,若本次成功在科创板上市,将为其后续发展提供充足的资金支持。