闻泰科技披露重大资产重组案菲律宾竞争委员会决定

闻泰科技披露重大资产重组案菲律宾竞争委员会决定

7月27日,闻泰科技发布重大资产重组进展公告,公司于2019年7月25日收到菲律宾竞争委员会的决定(NO.23M-020/2019),菲律宾竞争委员会决定对于本次交易的经营者集中不实施进一步审查。

根据此前披露的重组方案,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域。

闻泰科技于4月25日收到证监会《关于闻泰科技股份有限公司发行股份购买资产材料核准受理》的通知。

2019年6月5日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审 核。根据会议审核结果,本次重大资产重组事项获得有条件通过。

2019年6月25日闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复。

董明珠造芯“首战告捷”:格力电器30亿间接投资安世半导体获核准

董明珠造芯“首战告捷”:格力电器30亿间接投资安世半导体获核准

6月25日晚间,格力电器发布对外投资事项的最新进展,透露公司接到闻泰科技通知,公司参与的闻泰科技收购Nexperia Holding B.V(以下简称安世集团)重组事项已获得证监会核准批复。

此次重组交易完成后,格力电器将直接持有闻泰科技3585.90万股股份,并通过珠海融林股权投资合伙企业(以下简称珠海融林,格力电器作为珠海融林有限合伙人持有其91.27%财产份额)持有闻泰科技9242.00万股股份,合计约占闻泰科技10.98%的股权。

《每日经济新闻》记者注意到,这是格力电器的“造芯”计划的重要一步。2018年11月,格力电器宣布拟与闻泰科技、合肥中闻金泰有限责任公司(以下简称合肥中闻金泰)、珠海融林签署相关投资协议,出资30亿元参与闻泰科技收购安世集团的股权。

这30亿元中,8.85亿元是格力电器向合肥中闻金泰出资,用于合肥中闻金泰受让合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)所持有的合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)的LP财产份额;另外21.25亿元是格力电器向珠海融林出资,用于珠海融林受让珠海融悦股权投资合伙企业(有限合伙)所持有的合肥广讯半导体产业投资中心(以下简称合肥广讯)所持有的LP财产份额。

此后,闻泰科技将通过发行股份换股的方式置换格力电器持有的合肥中闻金泰权益、通过珠海融林间接持有的合肥广讯权益。项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制,格力电器将成为闻泰科技的重要股东,而安世集团持有安世半导体100%股权。

闻泰科技2018年营收超173亿元,今年将完成对安世半导体的收购

闻泰科技2018年营收超173亿元,今年将完成对安世半导体的收购

近日,闻泰科技公布2018年年度报告。报告显示,2018年闻泰科技实现营业收入超过173亿元,同比增长2.48%,其中,2018年四个季度分别实现营业收入17.17亿元、37.1亿元、55.8、63.29亿元,呈现强劲增长的势头。

报告期内,闻泰科技半导体布局也在有序推进。

闻泰科技正在进行重大资产重组,计划通过发行股份或现金方式收购安世半导体。

资料显示,安世半导体是全球半导体标准产品行业领先企业,在业界享有盛名,市场占有率在多个细分领域排名第一或第二。主要产品为半导体逻辑芯片、分立器件、功率 MOS 器件等,其下游合作伙伴覆盖了汽车、通信、消费电子等领域全球顶尖制造商与服务商,销售网络遍及全球,多年来得到广大客户群的广泛认可。

闻泰科技指出,目前,公司收购安世半导体的重大资产重组工作正在有序推进中。此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标,有利于公司业务向产业链上游扩展延伸,对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。

闻泰科技从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要的客户,与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。此次向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新,形成强大的协同效应。

展望2019年发展,闻泰科技也将收购安世半导体列为发展目标之一,其称2019年将完成对安世半导体的收购,开始进入千亿级产值快车道。

闻泰科技收购安世半导体草案推出,进入上报证监会流程

闻泰科技收购安世半导体草案推出,进入上报证监会流程

去年全球半导体观察曾详细报道过闻泰科技收购安世半导体的经过,日前这一备受瞩目的中国最大的半导体收购案再次迎来重大进展。

3月21日,闻泰科技发布一系列公告,确定了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),草案的公告意味着整个交易方案已经尘埃落定,走完股东大会审批流程后即可上报证监会。

公告同时还披露,原中茵董事、监事全部退出,张学政和新股东已实现对公司的全面掌控。在5G正式商用的前一年完成此次交易,闻泰科技迎来5G和半导体双翼齐飞的发展良机。

267.9亿元拿下优质资产

闻泰科技本次草案再度披露了收购方案的细节,其在收购合肥广芯LP财产份额中已出资金额为58.50亿元且通过合肥中闻金泰债务融资支付对价10.15亿元,本次交易拟支付对价为199.25亿元,合计支付267.90亿元,对应取得裕成控股的权益合计比例约为79.98%(穿透计算后)。裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

本次交易标的资产安世半导体安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,于2017年初开始独立运营。安世集团为整合器件制造企业(Integrated Device Manufacture,即IDM),相比于专注于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、封装测试公司,其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节。

资料显示,安世半导体有10000多种热销产品和20000多个客户,包括汽车、通信、消费等领域耳熟能详的国际知名企业,未来在移动通信、智能汽车、物联网等领域都有强劲的增长潜力,发展空间巨大。

草案信息显示,2018年安世集团模拟汇总财务报表利润总额及净利润分别为16.7亿元、13.4亿元。剔除资产评估增值的影响后,2018年安世集团模拟利润总额及净利润分别为20.4亿元、16.2亿元。

根据安世半导体官方资料,自2017年2月被中国资本收购以后,安世仅用两年时间即领先市场同行,实现收入增长超过35%,年产能扩产至超过1000亿件,市场份额从12%增长到14%,新增1500多种产品,2018年销售额创历史纪录。

优势互补,迎5G风口

作为此次并购的发起方,闻泰科技业务领域涵盖人工智能(AI)、物联网(IoT)、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造,客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球大部分国家和地区。闻泰科技服务的客户均为全球主流品牌,已经与除Apple以外的大多数主流品牌建立合作关系并不断深化。

1月25日,闻泰科技发布2018年业绩预告,全年营收创历史最高。根据预告显示,闻泰科技的2018年净利润预计为0.55亿元到0.80亿元,虽然与去年同期相比有所预减,但在2018年第三季度,闻泰科技营收超过55.8亿元,超过上半年营收总和,创单季度营收的历史最高。第四季度营收再次刷新单季度营收最高值,使下半年及全年营收创历史最高,实现强劲增长。随着众多新客户新机型的陆续上市,预计2019年闻泰科技出货量将超过1亿台。

业内人士认为,闻泰科技和安世半导体在主要业务领域上高度契合。

闻泰科技的主要客户为国际知名电子品牌厂商,其产品包括智能手机、IoT、笔记本电脑等,安世半导体所生产的电子产品核心元器件虽然广泛应用于上述消费电子及计算机产品当中,但是40%客户和市场在欧美,40%以上的营收来自于汽车功率半导体,熟悉全球市场的闻泰科技可将安世半导体的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额。双方的合作将为未来双方的发展发挥出“1+1>2”的协同效应。

随着草案的最终确定,董事会和监事会换届完成,房地产业务剥离,重组完成后格力电器、国联集团、云南城投、鹏欣集团、武岳峰等新股东的加入,也让之前对这起半导体并购案的担忧烟消云散,之前外界关于此次收购的误解和谣言也不攻自破。

如果顺利通过证监会审批,在5G正式商用的前一年完成中国最大的半导体收购案,双方都迎来难得的发展良机。

增资近50亿元,闻泰科技将完成合肥广芯资产收购

增资近50亿元,闻泰科技将完成合肥广芯资产收购

2月20日,闻泰科技发布重大资产重组进展公告。

2018年12月24日,闻泰科技股份有限公司股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,同意上市公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式对合肥中闻金泰增资用于支付合肥广芯493,664.630659万元财产份额第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。

2019年2月13日,公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》,同意将上海中闻金泰本次增资金额调整为49.975亿元,上海中闻金泰对合肥中闻金泰的总出资为58.50亿元。

截至本公告披露日,合肥中闻金泰已取得合肥市工商行政管理局就前述增资换发的《营业执照》,合肥中闻金泰的注册资本变更为1,286,000万元。

闻泰科技公布收购安世集团新进展

闻泰科技公布收购安世集团新进展

2月11日,闻泰科技发布重大资产重组进展公告,主要是针对收购安世集团的付款情况进行了更新。

公告中提到,此前闻泰科技股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,同意闻泰科技全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式对合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)增资。

而本次增资用于支付合肥广芯493,664.630659万元财产份额(以下简称“标的资产”)第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。截至本公告披露日,合肥中闻金泰已经向转让方支付了收购标的资产的第二笔转让价款571,750万元。

2018年11月30日,闻泰科技召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。

2018年12月27日,闻泰科技在指定信息披露媒体披露《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》等相关公告。

截至本公告披露日,上海小魅科技有限公司已经向GP转让方支付了第三笔转让价款共计32,111万元。

闻泰科技表示,公司的重大资产重组正在按计划顺利推进。

闻泰科技:资产重组正按计划推进

闻泰科技:资产重组正按计划推进

2月11日,闻泰科技发布了重大资产重组进展公告,主要是针对收购安世集团的付款情况进行了更新。

公告中提到,此前闻泰科技股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,同意上市公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式对合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)增资。

而本次增资用于支付合肥广芯493,664.630659万元财产份额(以下简称“标的资产”)第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。截至本公告披露日,合肥中闻金泰已经向转让方支付了收购标的资产的第二笔转让价款571,750万元。

除此之外,截至本公告披露日,上海小魅科技有限公司已经向GP转让方支付了第三笔转让价款共计32,111万元。

闻泰科技表示,公司的重大资产重组正在按计划顺利推进。

合肥广芯即将完成交割,闻泰科技收购安世集团有重大进展

合肥广芯即将完成交割,闻泰科技收购安世集团有重大进展

1月24日,闻泰科技在第九届董事会第四十次会议上审议通过了《关于子公司为实施现金重大资产重组申请银行贷款的议案》。

闻泰科技指出,2018年12月24日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》等议案,同意公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)增资取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493,664.630659万元人民币财产份额(以下简称“标的资产”)。

同时股东大会授权董事会处理本次现金收购重大资产重组的有关事宜,包括根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案及细节,包括但不限于通过银行贷款及其他融资方式筹集增资款,并根据融资具体情况对本次交易方案进行调整。

根据前述公司股东大会授权,董事会同意由全资子公司上海中闻金泰向银行申请并购贷款35亿元(以下简称“并购贷款”),借款期限为5年,借款利率为7.5%,并购贷款用于向合肥中闻金泰增资并支付标的资产转让价款,同时由上市公司为该并购贷款提供无限连带保证担保。董事会同意授权公司管理层决定及办理前述借款及担保相关事宜,包括但不限于确定利率确定方式、还款方式、具体担保措施等相关事项。

在收到并购贷款后,上海中闻金泰将立即付至合肥中闻金泰并由合肥中闻金泰向合肥芯屏支付收购安世半导体投资份额的第二笔转让价款。

闻泰科技公布收购安世半导体新进展

闻泰科技公布收购安世半导体新进展

12月27日,闻泰科技发布重大资产重组进展公告,披露了收购安世半导体公司的新进展。

闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构,境内基金持有合肥裕芯100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份,裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

截至公告披露日,本次重大资产重组进展情况如下:

2018年12月23日,小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《资产收购协议之补充协议》,本次交易中建广资产转让的标的资产不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛3只境内基金的GP财产份额及相关权益,本次交易与建广资产、合肥建广及智路资本的交易总对价变更为311,800万元人民币,调减金额9,310万元将直接从原《GP资产收购协议》中约定的支付给建广资产的最后一期付款中扣除。

2018年12月24日,公司召开2018年度第四次临时股东大会,股东大会审议通过了关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案、关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案等相关议案。

2018年12月26日,公司根据2018年第四次临时股东大会决议和境内LP资产收购协议的约定,已经向京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银分别支付预付款12,709.716万元人民币、9,150.00万元人民币、2,000.00万元人民币、5,341.038万元人民币、3,623.40万元人民币,合计支付预付款32,824.154万元人民币。

根据境外LP资产收购协议,小魅科技或其指定的境外关联方应向Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.(以下合称“境外 LP”)支付预付款共计8,235万元美元,小魅科技拟在近期通过境外关联方向境外LP支付上述预付款。

闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目落户无锡

闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目落户无锡

12月12日,闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目举行签约仪式。

据无锡高新科技报道,闻泰将在无锡高新区启动5G智能终端半导体研发和智能制造基地等项目,打造闻泰未来总部,项目预计5年内投资50亿元,项目达产后将形成500亿产业规模。

闻泰科技作为智能终端ODM领域的领军企业,市场占有率超过10%,其业务领域涵盖通信终端、物联网、人工智能、智能硬件、笔记本电脑、服务器、半导体等领域的研发设计和智能制造,公司主要客户为华为、小米、联想、OPPO、三星、LG、亚马逊等全球知名企业。闻泰科技将在无锡高新区启动5G智能终端半导体研发和智能制造基地等项目,打造闻泰未来总部,在无锡打造千亿级的产业高地。

无锡市委副书记、代市长黄钦表示,无锡半导体和智能终端产业氛围浓厚,发展态势强劲,5G智能终端及半导体研发和制造等项目落户高新区,将有力填补无锡在智能终端等领域的产业空白。

黄钦希望闻泰科技以此次签约为契机,进一步加强与无锡的战略对接,拓展合作领域,推动更多、更优质的项目落户无锡,在无锡构建从芯片设计、AI算法、IoT到终端产品研发的产业生态圈,将半导体和智能终端产业推向新高度,为集成电路及5G产业的跨越发展作出新的更大贡献。

闻泰科技股份有限公司董事长张学政表示,闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造等项目落户无锡,可以说是公司的二次创业。无锡具有良好的营商投资环境,公司在无锡感受到了优质高效的政务服务,对于闻泰来说,这里具有天时、地利和人和的优势,十分适合创业发展,公司非常有信心在无锡实现千亿级产业规模的目标。

武岳峰资本创始合伙人武平指出,作为闻泰科技“一次创业”的见证人,对闻泰科技选择无锡进行“二次创业发展”表示高度赞同,闻泰科技必将为无锡5G及集成电路产业发展作出更大的贡献。